嘉欣理财Shirley Li Financial Ltd.
2026 Family Wealth & Tax Planning Review
这是为企业主与高净值家庭而设的年度复查：不是推销会，是一次把家庭财富全貌摊开来看的工作会谈。Shirley 做的是统筹与梳理——看懂您的家庭财富、发现问题、连接专业资源、提前布局未来；具体的税务与法律结论，由您的 CPA 与律师把关，Shirley 负责把问题问对、把人对接上。
企业传承
公司股权、接班安排、股东协议与突发情况下的经营连续性，先画出地图，再谈工具。
流动性安排
家庭与企业两边的现金流与应急流动性：需要钱的时候，钱在哪里、多久能到。
家庭财富交接
受益人安排、遗嘱与授权文件的状态、下一代是否知道去哪里找什么——交接的信息清单先备齐。
税务规划梳理
报税季与年度税务规划的议题先梳理成清单，与您的 CPA 对齐口径后再推进，不预设结论。