会前需求表(Intake)

这张表在预约确认成功之后、会面之前填写。您先约好时间,Shirley 本人确认后,再花几分钟把家里的情况简单说一说——她会照着这张表为您准备会面,谈得更准、更省时间。还没约时间?先到预约时间页约起。

一、联系方式(核对用)

二、家里情况简表(Intake)

隐私提示:请不要在表里填写 SIN、银行账号、保单号码、密码或详细住址。您填的内容只用于回复本次预约与准备会面;确认后才会进入 Shirley 的客户记录。